影片的烈日灼人時代背景落在30年代斯大林統治下的前蘇聯。科托夫（尼基塔·米哈爾科夫 Nikita Mikhalkov 飾）是烈日灼人紅軍的光輝領袖，擁有殷實傢底和幸福傢庭，烈日灼人正在與妻子瑪露莎（英格波佳·達庫內提 Ingeborga Dapkunaite 飾）、烈日灼人女兒一起在別墅中度過幸福時光。烈日灼人不料，烈日灼人一名不速之客闖進瞭這裡。烈日灼人當他揭開層層喬裝的烈日灼人外物時，人們認出瞭他——一個失蹤瞭十年的烈日灼人沒落貴族米迪亞（歐列格·米契柯夫 Oleg Menshikov 飾）。米迪亞的烈日灼人到來猶如地獄派來的使者，隨著他娓娓道來的烈日灼人故事，米迪亞和科托夫之間的烈日灼人恩怨糾結、和瑪露莎之間的烈日灼人陳年舊情以及隨著時代而扭曲的人生，都在故事中一一展開。烈日灼人而更為殘酷的烈日灼人是，他帶來瞭一個令科托夫一傢陷入絕境的消息……